Professionelle Finanzplanung durch monatliches Abonnement
Stellen Sie sich vor, wie eine einzige Beratung Ihren gesamten Umgang mit Geld verändern könnte. Mit unserem Abonnement-Modell erhalten Sie kontinuierliche, personalisierte Finanzplanung für nur 250€ monatlich. Über 2300 Kunden vertrauen bereits auf unsere 8-jährige Erfahrung. Wer möchte nicht mehr finanzielle Klarheit?
Finanzielle Entscheidungen bergen immer Risiken. Bitte berücksichtigen Sie Ihre persönliche Situation.
In unseren komfortablen Räumen führen wir intensive Gespräche über Ihre finanzielle Zukunft. Jede Sitzung ist darauf ausgerichtet, Ihre individuellen Ziele zu verstehen und praktikable Wege aufzuzeigen.
Mit fortschrittlichen Analysewerkzeugen bewerten wir Ihre aktuelle Situation und entwickeln datenbasierte Strategien. Komplexe Zusammenhänge werden verständlich dargestellt.
Finanzplanung erfordert Vertrauen. In angenehmer Atmosphäre besprechen wir auch sensible Themen offen und ehrlich — denn nur so entstehen wirklich passende Lösungen.
Senior Finanzberater
Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Michael bereits hunderte Familien bei der Realisierung ihrer finanziellen Träume unterstützt. Seine analytische Herangehensweise kombiniert mit echter Empathie macht ihn zum perfekten Berater für komplexe Situationen.
Finanzplanungsspezialistin
Sandra bringt frischen Wind in die Finanzberatung. Als zertifizierte Planerin versteht sie es, auch jüngeren Kunden die Bedeutung langfristiger Finanzstrategie zu vermitteln. Ihre strukturierte Art hilft dabei, auch in unübersichtlichen Situationen den Überblick zu behalten.
Kundenbeziehungsmanager
Thomas sorgt dafür, dass sich jeder Kunde von Anfang an verstanden fühlt. Seine kommunikativen Fähigkeiten und sein Gespür für die Bedürfnisse unserer Kunden machen jeden Beratungsprozess zu einer angenehmen Erfahrung.
Viele junge Erwachsene denken, Finanzplanung sei etwas für später. Dabei können schon kleine Schritte in jungen Jahren enorme Auswirkungen haben. Wir zeigen, wie Sie mit wenig Aufwand viel erreichen können.
"Nicht alle Eier in einen Korb" - diesen Spruch kennt jeder. Aber wie setzt man Diversifikation in der Praxis um? Wir erklären die Grundprinzipien verständlich und ohne Fachchinesisch.
Früher in Rente gehen ist der Traum vieler Menschen. Mit der richtigen Strategie und rechtzeitiger Planung kann dieser Traum durchaus Realität werden. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Schritte auf diesem Weg.
Nach 18 Monaten kontinuierlicher Beratung hat Familie Bergmann ihre Finanzen vollständig restructuriert. Von unübersichtlichen Ausgaben zu einem klaren Plan für Eigenheim und Kinderzukunft.
Als Unternehmerin hatte Sarah unregelmäßige Einkünfte und wusste nicht, wie sie für die Zukunft planen sollte. Heute hat sie ein solides Fundament und kann gelassen in die Zukunft blicken.
2024
Auszeichnung der Deutschen Finanzberater-Vereinigung für außergewöhnliche Kundenorientierung und kontinuierliche Betreuungsqualität.
2023
Preis für innovative Beratungskonzepte und die erfolgreiche Einführung des Abonnement-Modells in der Finanzplanung.
2022
Auszeichnung für höchste Transparenz in Gebührenstrukturen und ehrliche Beratung ohne versteckte Kosten.
Januar 2017
Mit der Vision, Finanzberatung zugänglicher und verständlicher zu machen, starteten wir mit einem kleinen Team und großen Träumen.
März 2021
Ein wichtiger Meilenstein - über 1000 Menschen vertrauten bereits auf unsere Beratung. Zeit, das Angebot zu erweitern.
Juli 2023
Als erste in Deutschland führten wir kontinuierliche Finanzplanung durch Abonnement ein - ein Modell, das heute von vielen kopiert wird.
Teilen Sie Ihr Einkommen auf: 50% für Notwendiges, 30% für Wünsche, 20% für Sparen. Simple Regel, große Wirkung.
Richten Sie automatische Überweisungen ein. Was automatisch gespart wird, wird nicht ausgegeben.
Einmal jährlich alle Verträge prüfen. Sie würden überrascht sein, wie viel sich sparen lässt.
Drei bis sechs Monatsgehälter als Reserve. Klingt viel, aber macht unabhängig von unerwarteten Ereignissen.
Zeit ist beim Sparen wichtiger als Höhe. Lieber früh wenig als später viel.
Finanzentscheidungen rational treffen. Bauchgefühl ist gut, Fakten sind besser.